Über mich
Immer im Mittelpunkt der Beratung: Meine Kunden. Bei mir steht die gemeinsame Gestaltung Ihrer Finanzen im Fokus. Denn für mich ist Finanzcoaching nicht nur eine Dienstleistung, sondern ein wichtiger Bestandteil Ihrer Lebensplanung.
15+
Jahre Erfahrung
37
Jahre jung
Ich bringe Sie in 5 Schritten zu Ihren finanziellen Zielen
Bei meiner Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer aktuellen Situation im Mittelpunkt.
1. Ermittlung
Ihrer Ist‒Situation und Besprechung Ihrer kurz‒ und langfristigen finanziellen Ziele
2. Auswertung
der Infos und Erstellung Ihres individuellen Finanz‒ und Vorsorgekonzepts
3. Vorstellung
und persönliche Besprechung Ihres Finanzkonzepts im persönlichen Gespräch
4. Umsetzung
Ihrer ganz persönlichen Spar‒ und Vorsorgeziele für Ihre Zukunft und die Ihrer Familie
5. Dauerhafte
und persönliche Begleitung bei allen Fragen rund um Ihre Finanzen und Vorsorge
Häufig gestellte Fragen
FAQ und Ratgeber
Wie läuft ein Beratungstermin ab?
In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage – darunter auch Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben.
In einem Folgetermin stelle ich Ihnen die richtigen Produkte vor, um Ihre Ziele erreichbar werden zu lassen. Sie entscheiden dann, welche der Vorschläge Sie umsetzen möchten und wie genau Sie Ihr Budget aufteilen.
Was kostet ein Finanzcoaching?
Es entstehen für Sie im Rahmen eines Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie Verträge abschließen, wird eine Provision fällig. Diese bezahlen Sie als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind.
Die Provision ist allerdings gut investiert: Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung müssen Sie ebenfalls nicht bezahlen.
Wie lange dauert eine Beratung und wo findet sie statt?
Wichtige Themen, wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine sollten Sie sich daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei Ihnen zuhause als auch im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Ich habe nicht viel Geld - Warum brauche ich dann einen Finanzcoach?
Ganz einfach: Damit sich das ändert! Als Finanzcoach unterstütze ich Sie dabei, einen genauen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erhalten und Einspar- oder Optimierungspotenziale zu erkennen. Ich zeige Ihnen auch Möglichkeiten auf, Ihr Geld sinnvoll anzulegen – und das individuell auf Ihre Möglichkeiten und Wünsche abgestimmt.
Muss ich etwas für den Beratungstermin vorbereiten?
Im Idealfall haben Sie Ihre aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht über Ihre aktuellen Versicherungsverträge und weitere Finanz- und Vorsorgeprodukte griffbereit. Dies erleichtert die Analyse Ihrer aktuellen Ist-Situation. Alles Weitere ergibt sich im Gespräch. Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit über eine der Kontaktoptionen auf dieser Webseite stellen.
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