Kompetenz und Service für Ihre Themen und Wünsche
Im Grunde geht es darum, das Beste aus Ihren finanziellen Möglichkeiten zu machen. Mit Leidenschaft und einem fundierten Expertenwissen unterstütze ich meine Kunden dabei, in allen Finanzangelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ob es um die Verwaltung von Vermögenswerten, die Planung für die Zukunft oder die Optimierung bestehender Finanzstrukturen geht, ich stehe Ihnen zur Seite, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre finanzielle Sicherheit zu gewährleisten.
Absicherung
Allfinanzberatung
Altersvorsorge
Finanzcoaching
Sparen & Vorsorgen
Vermögensaufbau
Gesundheitsvorsorge
Geldanlagen & Investment
(Immo‒) Finanzierungen
Das sagen meine Kunden
Anhand von Bewertungen können Sie sich ein Bild davon machen, wie zufrieden Kundinnen und Kunden mit meiner Beratung sind.
Baufinanzierung
Top Konditionen rausgeholt. Kennt sich aus und hilft mit Rat und Tat. Hilfreich bei der Vorbereitung. Auch wenn es schwierig wird, werden Wege gesucht und gefunden. Trotz hohen Alters (63) wurde nach optimaler Vorbereitung die Finanzierung realisiert. Schnelle Abwicklung. Von den vielen Formularen und Dokumenten war ich überrascht, hatte aber stets eine hilfreiche Unterstützung. Nur zu Empfehlen
Peter Georg W.
Hält, was er verspricht
Die Versicherungen, die Herr Hofmann mir empfohlen hat, sind in so kurzer Zeit schon für die verschiedensten Schadensfälle aufgekommen. Um die Abwicklung hat sich mein Vermögensberater Mathias Hofmann zuverlässig gekümmert. Sehr sicheres Gefühl!
Claudia W.
Perfekt für die ganze Familie
Ob bei der kompletten Umschuldung für den Hauskredit, die Vermögensanlage für unsere Kinder oder oder oder... Mathias hat uns immer super freundlich und in aller Ruhe kompetent und was für uns sehr wichtig ist, zu 1.000% ehrlich beraten. Deshalb bekommt er für das ganze Rundum-Paket von uns die volle Punktzahl :-). Kerstin und Dirk Sommerluksch mit Dominik und Pascal.
Alexander Michael B.
Kompetente Beratung
Meine Ehefrau und ich fühlten uns von Herrn Mathias Hofmann immer sehr gut und kompetent beraten. Er ging zu jeder Zeit auf unsere Fragen und Wünsche ein und wir sind bisher mit Herrn Matthias Hofmann als Berater sehr zufrieden.
P. C.
Super kompetente Beratung
Sehr gute Beratung in allen Thembereichen. Nimmt sich immer Zeit für Fragen und Problemlösung und ist eine sehr angenehme und freundliche Person. Bin wirklich sehr zufrieden und würde Mathias Hofmann jeder Zeit weiterempfehlen.
Stefanie Regina G.
Mehr als nur zufrieden
Einfach zu verstehen Es werden Lösungen gesucht keine Probleme besprochen. Schnelle Abwicklung im Schadensfall
Philipp W.
Häufig gestellte Fragen
FAQ und Ratgeber
Wie läuft ein Beratungstermin ab?
In einem ersten Termin erfassen wir Ihre finanzielle Lage – darunter auch Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Ihre aktuelle Absicherung. Wir sprechen außerdem über Ihre Ziele und Wünsche. Daraufhin entwickle ich ein passgenaues Konzept für Ihre Absicherung, Altersvorsorge und Ihren Vermögensaufbau sowie alle weiteren finanziellen Fragestellungen, die wir besprochen haben.
In einem Folgetermin stelle ich Ihnen die richtigen Produkte vor, um Ihre Ziele erreichbar werden zu lassen. Sie entscheiden dann, welche der Vorschläge Sie umsetzen möchten und wie genau Sie Ihr Budget aufteilen.
Was kostet ein Finanzcoaching?
Es entstehen für Sie im Rahmen eines Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie Verträge abschließen, wird eine Provision fällig. Diese bezahlen Sie als Kunde nicht direkt. Sie ist in den Preisen für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten, beispielsweise als Teil der Kosten, die in einer Versicherungsprämie einkalkuliert sind.
Die Provision ist allerdings gut investiert: Denn den fortlaufenden Service (wie z. B. Unterstützung bei Schadensfällen im Versicherungsbereich) rund um die Produkte und die Finanzplanung müssen Sie ebenfalls nicht bezahlen.
Wie lange dauert eine Beratung und wo findet sie statt?
Wichtige Themen, wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau, sollten nicht zwischen Tür und Angel besprochen werden. Für Beratungs- und Folgetermine sollten Sie sich daher jeweils ca. 90 Minuten Zeit nehmen. Die Termine können sowohl bei Ihnen zuhause als auch im Büro vor Ort oder ggf. online stattfinden.
Ich habe nicht viel Geld - Warum brauche ich dann einen Finanzcoach?
Ganz einfach: Damit sich das ändert! Als Finanzcoach unterstütze ich Sie dabei, einen genauen Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erhalten und Einspar- oder Optimierungspotenziale zu erkennen. Ich zeige Ihnen auch Möglichkeiten auf, Ihr Geld sinnvoll anzulegen – und das individuell auf Ihre Möglichkeiten und Wünsche abgestimmt.
Muss ich etwas für den Beratungstermin vorbereiten?
Im Idealfall haben Sie Ihre aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht über Ihre aktuellen Versicherungsverträge und weitere Finanz- und Vorsorgeprodukte griffbereit. Dies erleichtert die Analyse Ihrer aktuellen Ist-Situation. Alles Weitere ergibt sich im Gespräch. Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, können Sie diese jederzeit über eine der Kontaktoptionen auf dieser Webseite stellen.
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